消息面上，8月31日，阿里Q2财报披露的386亿资本开支超预期，打消了因高端芯片受限引发的国内云厂商投入放缓担忧，国产AI基建有望开始进入加速拐点。此外，根据新闻，阿里巴巴正在开发一款新的人工智能芯片，意在填补英伟达在中国市场的空白。目前，这款芯片已进入测试阶段，主要面向更广泛的AI推理任务，并与英伟达的架构兼容。财报公布后，阿里巴巴当日美股大涨12.9%。

　　随着DeepSeek的更新，国产AI人工智能的发展有望加速。随着国产AI生态正在不断完善，近期国内AI人工智能产业链也在明显加速，无论是大模型、算力还是应用，都出现加速迹象。AI人工智能全面覆盖AI产业链中算力、模型、应用环节，有望长期受益，关注AI人工智能长期投资机会。

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